Project Informatica sottoscrive un contratto vincolante per acquisire Converge, primario fornitore di infrastrutture ICT e soluzioni software prevalentemente rivolte alla Pubblica Amministrazione.
Con la quinta acquisizione dall’ingresso di H.I.G. nel proprio capitale, il Gruppo Project raggiungerà circa 300 milioni di ricavi con circa 500 dipendenti.
H.I.G. Europe (“H.I.G.”) - filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre 45 miliardi di dollari di capitale in gestione - annuncia che la propria portfolio company Project Informatica ha sottoscritto un contratto vincolante, soggetto all’autorizzazione della competente Autorità Antitrust, finalizzato all’acquisizione di Converge, primaria società operante nel mercato italiano dell’information technology.
Converge, con sede a Roma, è uno dei primari system integrator specializzati nella fornitura di soluzioni infrastrutturali, hardware e software, rivolte principalmente a clienti appartenenti al settore pubblico. La Società vanta un consolidato know-how nella gestione degli appalti pubblici, dall'acquisizione di accordi quadro alla vendita a clienti pubblici, inclusi Enti locali.
L’acquisizione di Converge costituirà il quinto add-on completato da Project Informatica da quando è stata acquistata da una affiliata di H.I.G. nel mese di luglio del 2020, e rappresenta un passo molto importante per il Gruppo Project in termini di crescita dimensionale di ricavi e dipendenti.
Con l’acquisizione di Converge, il Gruppo beneficerà dell’ingresso di nuove competenze tecniche e commerciali. In particolare, l’ampliamento della base clienti, dei servizi e prodotti offerti e le opportunità di cross selling rappresenteranno nuove leve per accelerare la crescita del Gruppo.
Gli attuali azionisti di Converge rimarranno nella società e deterranno una quota di minoranza all’interno del Gruppo.
Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022 ed è soggetto all’autorizzazione da parte della competente Autorità Antitrust.
Pierluigi Cetto, fondatore di Converge, ha commentato: “Siamo entusiasti di entrare in una realtà in forte espansione come il Gruppo Project, che si sposa con la nostra strategia di crescita; la complementarità dei clienti serviti fornirà importanti opportunità di cross selling insieme ad altre sinergie commerciali che permetteranno di accelerare ulteriormente lo sviluppo del Gruppo”.
Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica, ha aggiunto: “L’acquisizione di Converge, e quindi il consolidamento della nostra presenza nel settore pubblico, rende il Gruppo Project un operatore sempre più importante nel mercato italiano. La base clienti estrememente diversificata insieme ad un’offerta molto ampia di soluzioni ICT ci permetteranno di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento con i clienti e i vendor”.
Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia, ha concluso: “Siamo entusiasti di comunicare questa nuova acquisizione che permetterà al Gruppo Project di raggiugere una dimensione significativa nel mercato ICT italiano, con una forte diversificazione di clienti e prodotti offerti. Siamo certi che il management team, supportato da H.I.G., guiderà il Gruppo verso il raggiungimento di sempre più prestigiosi traguardi”.
Nell’operazione, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo, da PwC per gli aspetti di financial e tax due diligence e da BCG per la business due diligence. Converge è stata assistita dallo Studio Legale Marco Albanese e da Equity Factory come financial advisor.
Su Project Informatica
Con sede a Stezzano (Bergamo), Project Informatica è attiva da oltre 30 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese. La società affianca quotidianamente i propri clienti nel percorso di sviluppo digitale offrendo un ampio spettro di soluzioni tecnologiche hardware e software integrate nella infrastruttura IT del cliente e i relativi servizi di configurazione, aggiornamento, assistenza e manutenzione. Project Informatica accompagna le aziende private e pubbliche di ogni dimensione nel percorso strategico di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi, attraverso tecnologie e competenze IT con soluzioni on premise o cloud (public, private o hybrid). Le competenze tecnologiche acquisite in 30 anni di esperienza e l’elevato numero di certificazioni su prodotti hardware e software consentono a Project Informatica di progettare, dopo un’accurata analisi delle peculiari complessità di ogni azienda, soluzioni personalizzate che permettono un risparmio di tempi e costi.
Su H.I.G. Capital
H.I.G. è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con oltre 45 miliardi di dollari in gestione*. Basato a Miami e con uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotá, Rio de Janeiro e San Paolo negli Stati Uniti e in America Latina, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e Milano, , con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore:
- i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming;
- i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G. è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance;
- i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management;
- il fondo Infrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore infrastrutturale.
Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre $30 miliardi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com
* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate
Contatti:
H.I.G. European Capital Partners Italy
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Tel: 02/72.02.35.35